Voit perustaa asiakasrekisteriin henkilöitä (ohjelmassa käytetään käsitettä kontakti). Kontakti voi olla yritysasiakkaan henkilö tai erillinen henkilöasiakas.

Aloita uuden kontaktin lisääminen kohdasta Valikko > Kontakti ja sieltä "Uusi kontakti."

Vaihtoehtoisesti voit aloittaa lisäämisen myös yrityksen sisältä tai pikatoiminnosta .

Kontaktilomake noudattaa samaa järjestystä kuin muutkin lomakkeet.

Usein henkilöille halutaan viestiä esimerkiksi sähköpostitse. Jotta henkilöiden löytäminen on helppoa hakuja varten, suosittelemme henkilöiden ryhmittelemistä Ryhmät-kentän avulla. Tällöin voi perustaa esimerkiksi ryhmän "yleisuutiskirje" ja poimia kaikki henkilöt, jotka ovat tässä ryhmässä.

Voit lisätä ryhmiä kohdasta Valikko > Ylläpito > Asetukset > Asiakkaat > Kontaktiryhmät