Yleiset toiminnot

Salasanan vaihtaminen
Omat asetukset
Valikko
Käyttöliittymä
Listanäkymät
Yleiset toiminnot lomakkeissa
Pikatoiminnot
Tallennetut haut

Asiakasrekisteri

Yritykset
Video-ohje: asiakasrekisteri
Kontaktit eli henkilöt
Video-ohje: Kontaktit ja päättäjien ryhmittely
GDPR ja tietosuoja
Dokumentit
Aktiviteetit ja yhteydenpitohistoria
Hoitomallit
Yrityksen taloustietojen haku
Asiakasrekisterin siirtäminen Excel-tiedostoon

Myynnin seuranta

Myynnin seuranta ja myyntiputki
Video-ohje: Myyntiputki
Tarjoustyökalu
Video-ohje: Tarjoustyökalu
Soittotyöskentely
Markkinoinnin automaatio myyntiputkessa
Myyntikampanjat
Myyntiputken päivittäminen tilausten käsittelystä
Myyntitiimit myyntimahdollisuudessa

Tilausrekisteri

Tilausrekisteri
Myyntitilaus
Tilaus-/toimituskalenteri
Tilaus-toimitus-laskutusprosessi

Myyntilaskut

Myyntilaskujen lähettäminen
Video-ohje: Myyntilaskujen lähetys ja asetukset
Yhdistäminen laskutus-/kirjanpitokumppaniin

Kalenteri ja tehtävät

Kalenteri
Tehtävälista
Tehtävätaulut

Tapahtumat ja tilaisuudet

Tapahtuman perustaminen
Tapahtumakalenterin liittäminen kotisivuille
Tapahtumalomake ja asetusten muuttaminen
Maksulliset tapahtumat
Viestintä ja markkinointi
Osallistujalistan lataaminen Excel -tiedostoon
Ilmoittautumistietojen tarkastelu
Sisäinen tapahtumakalenteri
Toistuvat tapahtumat
Ilmoitukset osallistujan tietojen muutoksista
Ilmoittautuminen muulla tavalla
Tapahtuman kopiointi
Kysyttävien kysymysten muokkaaminen
Monipäiväiset tapahtumat
QR-koodin käyttäminen
Tapahtumien palautekyselyt
Sisäiset ilmoittautumisvahvistusviestit
Tapahtumien hallinta ja asetukset (V2)

Omat lomakkeet

Oman lomakkeen rakentaminen

Tuotteet

Tuoterekisteri
Tuoteryhmien perustaminen

Blogit

Artikkelin laatiminen

Palautekyselyt ja suositukset

Kyselypohjan perustaminen
Palautekyselyn rakentaminen ja lähettäminen
Palautekyselyiden tausta-asetukset

Varainkeruu

Varainkeruukampanjan hallinnointi

Henkilöstötietojen hallinta

Henkilökohtaiset tavoitteet
Työntekijärekisteri
Palkkiot

Raportointi

Raportointitoiminnot

Extranet

Extranet - perustaminen ja asetukset
Extranet - oman henkilöstön tiedot
Extranet - tunnuksen perustaminen ja salasana vaihto

Integraatiot

Procountor - integraatio
Procountor
Office 365
Ropo Kapital
Ydistäminen asiakkaan sähköpostipalvelimeen
MailChimp
Procountor Rest - rajapinnan kytkentä myyntilaskujen siirtoon

Ylläpito

Tietojen tuonti
Käyttäjätunnusten hallinta

Kehittäjälle

Rajapinta - avaaminen ja hallinnointi
Rajapinta - Data-api
Rajapinta - File-api
Omat sovellukset - perusteet
Omat sovellukset - perustaminen
Kenttien lisääminen tietolähteeseen
Listanäkymän määrittäminen sovellukselle
Sovelluksen lisäys -lomakkeen määrittäminen
Tietolähteen rivien järjestys
Tietolähteen tunnisteen määrittäminen
Omien sovellusten tietojen raportointi
Lisäkentät vakiotoimintoihin

Muut

Tietosuojaseloste
Sopimusehdot

Masterclass

Asiakasrekisteri
Tapahtumat