Yleiset toiminnot

Salasanan vaihtaminen
Omat asetukset
Valikko
Käyttöliittymä
Listanäkymät
Yleiset toiminnot lomakkeissa
Pikatoiminnot
Tallennetut haut

Asiakasrekisteri

Yritykset
Video-ohje: asiakasrekisteri
Kontaktit eli henkilöt
Video-ohje: Kontaktit ja päättäjien ryhmittely
GDPR ja tietosuoja
Dokumentit
Aktiviteetit ja yhteydenpitohistoria
Hoitomallit
Yrityksen taloustietojen haku

Soittotyöskentely

Myynnin seuranta

Myynnin seuranta ja myyntiputki
Video-ohje: Myyntiputki
Tarjoustyökalu
Video-ohje: Tarjoustyökalu
Soittotyöskentely
Henkilökohtaiset tavoitteet
Viestinnän automaatio myyntiputkessa
Myyntikampanjat

Tilausrekisteri

Tilausrekisteri
Myyntitilaus
Tilaus-/toimituskalenteri
Tilaus-toimitus-laskutusprosessi

Myyntilaskut

Myyntilaskujen lähettäminen
Video-ohje: Myyntilaskujen lähetys ja asetukset
Yhdistäminen laskutus-/kirjanpitokumppaniin

Kalenteri ja tehtävät

Kalenteri
Tehtävälista
Tehtävätaulut

Tapahtumat ja tilaisuudet

Tapahtuman perustaminen
Tapahtumakalenterin liittäminen kotisivuille
Tapahtumalomake ja asetusten muuttaminen
Maksulliset tapahtumat
Viestintä ja markkinointi
Osallistujalistan lataaminen Excel -tiedostoon
Ilmoittautumistietojen tarkastelu
Sisäinen tapahtumakalenteri
Toistuvat tapahtumat
Ilmoitukset osallistujan tietojen muutoksista
Ilmoittautuminen muulla tavalla
Tapahtuman kopiointi
Kysyttävien kysymysten muokkaaminen
Monipäiväiset tapahtumat
QR-koodin käyttäminen
Tapahtumien palautekyselyt
Sisäiset ilmoittautumisvahvistusviestit

Omat lomakkeet

Oman lomakkeen rakentaminen

Tuotteet

Tuoterekisteri
Tuoteryhmien perustaminen

Blogit

Artikkelin laatiminen

Palautekyselyt ja suositukset

Kyselypohjan perustaminen
Palautekyselyn rakentaminen ja lähettäminen
Palautekyselyiden tausta-asetukset

Raportointi

Raportointitoiminnot

Extranet

Extranet - perustaminen ja asetukset
Extranet - oman henkilöstön tiedot
Extranet - tunnuksen perustaminen ja salasana vaihto

Integraatiot

Procountor - integraatio
Procountor
Office 365
Ropo Kapital
Ydistäminen asiakkaan sähköpostipalvelimeen
MailChimp
Procountor Rest - rajapinnan kytkentä myyntilaskujen siirtoon

Ylläpito

Tietojen tuonti
Käyttäjätunnusten hallinta

Kehittäjälle

Rajapinta - avaaminen ja hallinnointi
Rajapinta - Data-api
Rajapinta - File-api
Omat sovellukset - perusteet
Omat sovellukset - perustaminen
Kenttien lisääminen tietolähteeseen
Listanäkymän määrittäminen sovellukselle
Sovelluksen lisäys -lomakkeen määrittäminen
Tietolähteen rivien järjestys
Tietolähteen tunnisteen määrittäminen
Omien sovellusten tietojen raportointi
Lisäkentät vakiotoimintoihin

Muut

Tietosuojaseloste
Sopimusehdot

Masterclass

Asiakasrekisteri
Tapahtumat